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      連接器上市企業觀察:通訊利好,光儲承壓

      2024-11-15 13:14:50來源:連接器世界網 陳宇軒 關鍵詞:連接器新型儲能閱讀量:23409

      導讀:10月份,連接器上市企業集中發布三季度業績報告。29家連接器企業中,多數連接器企業取得營收增長,其中14家連接器企業在今年前三季度實現了營收和利潤的雙增長。
        10月份,連接器上市企業集中發布三季度業績報告。《國際線纜與連接》選取29家連接器企業進行匯總分析。
       
        29家連接器企業中,多數連接器企業取得營收增長,其中14家連接器企業在今年前三季度實現了營收和利潤的雙增長,以長盈精密為代表的部分連接器企業實現了扭虧為盈,亦有部分連接器企業出現營收和利潤的下降的情況。
       
        通訊、光儲等連接器熱門領域,連接器行業總體趨勢相較上一年也有所變化。
       
        01|通訊:高速連接器成為最具活力一環
       
        近年來,數據中心業務成為信息行業關注的焦點。
       
        海外市場上,英偉達數據中心業務已成為其業績增長的最強推手;以往更專注于PC市場的AMD,在近年來也已轉型成為“以數據中心為先”的公司。在國內,“東數西算”工程 10 個國家數據中心集群算力總規模也已經超過146萬標準機架。
       
        伴隨著數據中心的需求增長,今年以來,高速連接器廣受關注,多家國內上市連接器公司亦受益其中。意華股份、鼎通科技、華豐科技、立訊精密等連接器企業業績都有不同程度的增長。其中,意華股份前三季度累計營收同比增長34.17%,凈利潤更是同比增長136.07%。
       
        對于業績的增長,意華股份在季度報中給出解釋:報告期營業收入較上年同期增長主要系主營業務收入增加所致。根據意華股份在投資者互動平臺上的回復可知,其已批量出貨的高速連接器最高支持400Gbps傳輸速率,公司與HW公司保持密切的合作關系,產品可用于其服務器終端。
       
        鼎通科技也在財報中指出,營收和利潤的增長是報告期內通訊業務需求增長,主營業務收入增加所致。
       
        在營收增加的同時,部分連接器企業亦在該領域加大了投入,華豐科技在季度報中就做出了詳細的說明:營業收入的增長,原因主要是公司逐步完成通訊新業務的產能建設。而凈利潤未能取得同比增長,是由于高速線模組自動化生產線尚未完全建成,生產成本上漲;加上公司孵化 CPU Socket、高速連接器等一系列創新產品,帶來研發成本上升所致。
       
        隨著5G網絡建設趨于完善,5G概念在今年連接器企業的三季度財報中鮮有提及,不少連接器企業也在尋求新增長點,如6G網絡等。
       
        其中,衛星通信有望成為6G技術的重要組成部分。銀河航天首席科學家張世杰就表示:“面向未來,手機直連衛星技術將是 6G 通信網絡的重要組成部分之一,衛星面向大眾有望迸發出更多新應用。”
       
        02|光儲:儲能利好,光伏承壓
       
        今年以來,國內新型儲能維持高速發展趨勢,CNESA DataLink全球儲能數據庫顯示,我國2024上半年新型儲能新增投運裝機規模13.67GW/33.41GWh,功率規模和能量規模同比均增長71%。
       
        儲能規模增長,讓不少連接器廠商的市場規模都有不同幅度的提升,瑞可達,徠木股份,維峰電子等連接器廠商前三季度營收均同比提升。值得一提的是,經營成本的增加使得這些連接器企業的同比利潤增長受到一定限制,徠木股份就表示:本季度凈利潤下降,主要系報告期內經營成本增加。
       
        光伏領域,行業面臨著較大的競爭壓力,內卷式競爭較為嚴重,這也給相應的連接器企業帶來了影響??炜呻娮?024年前三季度營收和利潤均出現了較大幅度的下跌。
       
        開源證券認為:接線盒業務受下游光伏組件競爭加劇、組件環節出于控本需求向上游接線盒輔材傳導價格壓力影響,是快可電子業績變動的主要原因。而伴隨著出海業務的完善,快可電子將有望改變現狀。
       
        03|其他領域小結
       
        此外,其他領域的各家連接器企業的表現也不盡相同。安防領域,凱旺科技前三季度營收增長52.75%,主要原因是公司海外子公司越南凱旺銷售增長所致,但其前三季度累計凈利潤則為-0.54億元,同比下降了42.22%。
       
        防務領域,富士達和華豐科技的前三季度累計利潤均同比下跌,兩家連接器公司均表示,防務產品市場需求減少,導致收入和毛利水平出現滑落。
       
        臨近年末,各家連接器企業的三季度報,在一定程度上亦可作為年度業績的參考。
       
        總體來看,在通信、消費電子和汽車三大領域,連接器行業整體景氣度較高,不少連接器企業也提前在新增長點上進行了布局。光儲充和工業安防等領域已進入平緩期,需求變動和日趨激烈的競爭依然是值得重視的現象。
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